今天，是大灰狼的生日，一大早它就买好蛋糕，把房间打扫得干干净净，因为它准备邀请几位动物朋友好好庆祝一下。
大灰狼兴致勃勃的来找小天鹅。它来到小天鹅家，敲了敲门，说：天鹅妹妹，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。小天鹅心想：昨天它刚把小鸡吃了，我可不去它家。等了片刻，门没有开，只听到从里面传来小天鹅颤抖的回答：大灰狼我不能参加你的生日派对了，因为因为今天我跟大黄狗约好了一起去游泳。大灰狼听了，只好离开。
它又兴高采烈地来到小白兔家。它敲了敲门，说：白兔弟弟，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。小白兔从门缝里一看果然是那个把山羊伯伯的腿咬伤了的大灰狼，吓出了一身冷汗，它眼珠一转说：大灰狼我不能参加你的生日派对了，因为因为今天我跟大黄狗约好了一起去河边钓鱼。大灰狼听了，失望地走了。
大灰狼一边走一边琢磨：它们俩都跟大黄狗约好了，要是我能邀请到大黄狗来参加我的生日派对，那它俩不是也可以来为我庆祝生日了吗？太好了！就这么办！它很快又来到大黄狗家，敲开了门，说：大黄狗，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想请你去我家吃蛋糕。我知道你今天跟小天鹅和小白兔有约会，要是你能来为我庆祝生日，它们就能一起来了，我的生日派对肯定十分热闹。我今天没有任何约会啊？大黄狗纳闷的说，今天主人不在家，我要留在家里看家。大灰狼听了，灰溜溜的走了。
走在回家的路上，大灰狼回想着刚才小动物们的话，它突然明白为什么小天鹅和小白兔要说谎了自己的行为让大家认为大灰狼就是个大坏蛋，所以跟自己保持着距离，所以自己一个朋友也没有。