一天，小猪怕怕在路边看见了一个圆滚滚的、绿色有条纹的东西。怕怕害怕极了，说：“呀！这是什么东西啊？”边说边想把它踢掉，突然那东西说话了：“小猪，我叫‘西瓜’，你不要踢我，我每天都给你讲一个故事，好不好？”怕怕想了好久，才吞吞吐吐地说“好吧……好吧……。”怕怕把西瓜滚回了家。
西瓜很讲信用，真的每天都给怕怕讲一个故事。每次怕怕都是在西瓜的故事声中进入甜甜的梦乡的。怕怕和西瓜成了好朋友。
一天，怕怕从外面回来，看见一个人抱着一个西瓜从它家里出来。它想叫住那个人，又不敢叫，于是，就偷偷跟着，看着那个人进了一个院子，把西瓜放在院子里的地上，就进屋去了。院子外面拴着一条狗，那狗一见到怕怕，就汪汪……地叫。怕怕最怕狗了，但这次为了西瓜它还是走进了院子，一把抱住西瓜就往回跑。
跑到家，怕怕气喘吁吁地对西瓜说：“别怕，西瓜，我们已经到家了。”“怕怕，你真勇敢！我想你应该改名叫‘壮壮’了。”西瓜说。它俩一起笑了起来。