春天到了，大地换上了新装，柔柳展开了鹅黄色的嫩叶。青的草，绿的芽，各色鲜艳的花都像赶集似地聚拢来，形成了烂漫无比的春天。小燕子从南方赶来，为春光增添了许多的生趣。
燕爸爸和燕妈妈带着燕宝宝们来到了一户人家的屋顶上，并且筑好了巢，还出去捉虫子给小燕子吃。爸爸妈妈出去后，小燕子们玩得可欢了。它们一会儿玩捉迷藏，一会儿玩老鹰捉小鸡。正当它们玩的不亦乐乎时，最小的四弟像一部失去控制的飞机，从屋顶掉了下去，摔成了重伤，并在拼命地拍打着翅膀，想飞到巢里去。
这时，突然一只黑影在草丛中闪过——一只大黑猫，它走到小燕子面前，把眼睛瞪得大大的，还不时舔舔嘴巴，要把小燕子吃掉。但是大黑猫觉得这样吃掉小燕子不够意思，想先把小燕子给折磨够后再吃掉也不迟。于是大黑猫把小燕子一把抓住，往上抛，并在它掉下去时抓住它，小燕子害怕得“叽叽”直叫。接着，大黑猫又把它放到地上，当小燕子站起来的时候，大黑猫的爪子像一座泰山一样压在了小燕子的身上，小燕子又倒下去了，这样反反复复，小燕子终于被折磨得够呛了，只见大黑猫张开血盆大口，一口把小燕子给吞了。
可怜的小燕子，最终还是被大花猫给吃了……