经过乌龟和兔子赛跑之后，乌龟侥幸获胜乌龟骄傲自大，不把兔子放在眼里。森林里的蜗牛知道这件事，替松鼠愤愤不平。于是它和家族成员商量之后，准备来一场乌龟和蜗牛赛跑。
乌龟听说蜗牛向它宣战，乌龟答应了。过了些时日，比赛在丛林中心开幕了，动物们听说乌龟和蜗牛赛跑，就都跑去看了。
比赛开始，刚开始乌龟领先，但蜗牛向树从中走去。一会儿便消失了。但一会儿便从前面的树丛中出来，领先在乌龟前面，就这样反复几次，眼看乌龟快到终点了。这时，蜗牛从树丛中跳出来，到了终点。
蜗牛胜利了，乌龟惭愧的低下头。动物们都向他祝贺。这时蜗牛走到乌龟面前，向它说出比赛胜利的秘密。原来，蜗牛为了惩罚乌龟的骄傲自大，想出一个好办法：比赛树丛中，每隔几米藏一只蜗牛，它藏在终点线，乌龟一来它就跳出来，跑到终点......
从此，乌龟再也不骄傲自大了。