在一片森林里，有一头狮子，这头狮子曾号称森林里的“万兽之王，可是，它现在已经老了，它不是捕到的小鸟小兽吃不饱，就是捕不到那些肥美的猎物，眼看就要饿死了。这会儿，它突然想出了一个主意，慢慢地，向着离森林最近的大海边，一步一步地走了过去……
狮子一路上吃着小鸟小兽，走了好久好久，终于到了海边，它大声呼喊着:“鲸鲨，我的朋友，快出来！”鲸鲨随着狮子的呼喊声出现了，鲸鲨还是当年的鲸鲨，膘肥体健的，这让狮子很羡慕:“鲸鲨，我真羡慕你，还是以前的样子，我们合作吧？”“什么合作？”“是这样……”狮子冲到海边沿上，对鲸鲨耳语了一阵……
听完了狮子的话，鲸鲨猛地向海里一冲，追着一条肥美的金枪鱼横冲直撞、势不可挡，而狮子却坐在海边，提着个精致的大鸟笼，优哉游哉地看着。原来，它们打好主意，交换打到的珍贵猎物。
过了一会儿，鲸鲨叼着一条巨大的金枪鱼，得意洋洋地回来了，说:“开始交换吧，这是海里的‘金枪鱼之王’！”“切，你那不算什么，我的是‘神鸟’‘凤凰’！”狮子提了提大鸟笼，“它可是‘神明的使者’！“”哇！没想到老兄的身手这么好，捉了只‘凤凰’，快交换吧！”狮子用“凤凰”换了金枪鱼，立刻大吃起来，鲸鲨带着“凤凰”高兴地回去了。
到了晚上，这“凤凰”其实是山鸡！鲸鲨气晕了……