有一只猫一直想变成老虎，因为有很多猫都欺负它。它认为只要成为万兽之王，就没有猫能再欺负它了。
它想：想变成老虎还不简单，只要在自己身上画上老虎的花纹不就好了嘛。于是，它就化妆成人类，穿着白色大衣，再戴上口罩，再穿上黑色皮鞋，就上街了。它先去人类的油漆店，趁老板不注意，赶紧偷了一桶油漆往外跑，老板回过头来，看见一个“人”在偷油漆，就召集员工，去抓那个“人”,猫回头一看，见一些人正在追赶它呢!吓得赶紧躲进垃圾桶，弄得全身臭熏熏的，这才躲过了人们的魔爪。猫好不容易从人类那偷来了油漆，接下来，他要把油漆全涂上身，成为万兽之王，小猫仔仔细细地把油漆涂在身上。这时，突然来了一只狼，小猫看形势不对，就想要逃跑，忽然心想：现在我可是老虎，还要怕一头小小的野狼吗？它走到狼的身边，狼见了它想逃。狼说：“我去给您打一盆水来。”狼把水打来了，让猫洗洗身，猫正感觉太热，一洗，就显出了原来猫的面目，猫知道已经穿帮了，就赶紧逃跑了。
猫觉得还有一个办法可用，就去猎人打猎的地方看有没有老虎的皮，猎人一看见它，就想用枪打，小猫看见就赶紧逃。
小猫想:看来还是做猫快乐，每天抓鱼抓老鼠，还是人类的好帮手呢!从此，小猫再也不想当老虎了。