在森林里有一只老虎，它常常欺负小动物们，搅得森林里不得安宁。一只青蛙知道了，它来到老虎跟前问：“你是谁？”
老虎回答：“我是老虎，我要吃掉你这个小东西。”
青蛙一听 笑起来，说：“你敢吃我？你知道我是谁？”老虎从来没见过青蛙，就问它：“你是谁？”青蛙说：“我是青蛙，是这儿的大王。”老虎摇摇头，不相信。
青蛙说：“你不相信吗?那好，咱们来比一比本领。”
它们商量好比跳远，谁能跳过前面那条小河，谁就是胜利者。开始比赛了，老虎把身一子一躬，“呼”一下跳过了河。青蛙呢，它咬住老虎的尾巴，让老虎带过了河。老虎还以为青蛙在河那边，转身朝河对岸喊：“青蛙，青蛙，你快跳呀！”
“我在这儿哪！”青蛙在老虎背后叫了起来。老虎见青蛙站在自己身后，以为青蛙比自己跳得远，心里有些慌。这时，青蛙张开嘴巴，吐出几根老虎的尾巴一毛一。老虎觉得很奇怪，问：“青蛙，你嘴里怎么会有老虎一毛一？”青蛙说：“嗨！昨天我吃了一只老虎，连皮带骨头全吃光了，就剩下这几根尾巴。”
老虎一听，吓得转身就跑，它跑着跑着，遇见了一只狐狸。狐狸问：“老虎，出什么事了？”老虎上气不接下气，好半天才把事情说清楚。
狐狸听了哈哈大笑，说：“老虎，你听青蛙瞎吹牛。走，怎么回去找它算账，把它打个稀巴烂。”老虎还是很害怕，不敢去。狐狸说：“你怕什么？有我呢！”
老虎说：“不行，到了青蛙那儿，要是你跑了，我可怎么办”
狐狸说：“噢！原来你怕我跑了。那咱俩把尾巴接在一起吧！”于是，老虎和狐狸把尾巴打了个死结，一起去找青蛙。
青蛙看见狐狸和老虎一起走来，就对狐狸大喊道:“我叫你一早给我送一只老虎来当点心，为什么这时候才送来呀？快把老虎给我，我正饿着呢！”老虎听了，以为狐狸骗他，要把它送给青蛙当点心，三十六计走为上计，事不宜迟，逃命要紧。狐狸急死了，说：“老虎你害怕，也得把尾巴解一开再跑呀！”
可是老虎哪还顾得上解尾巴，它撒开腿拼命地跑，最后硬把那只狐狸活活给拖死了。
从此老虎再也不伤害小动物了，森林里恢复了平静。